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アセットデザインラボの役割

あなたに合った投資信託選びをお手伝いします!

・「つみたてNISA」でどのファンドを選べばいいのか分からない!
・「iDeCo(イデコ)」を始める金融機関は、どこでもいいの?
・投資信託の目論見書は、専門用語が多過ぎて、むずかしい!

そういうお悩みをお持ちの方がとても多いことは、各種のアンケート結果からも明らかです。その「投資信託」は、これからの資産形成で重要な役割を果たす「つみたてNISA」や「iDeCo(イデコ)」の中心となっている金融商品です。

当社は、投資信託の運用会社に30年以上在籍していたファイナンシャルプランナー(FP)が、資産運用のイロハ、投資信託のキホン、つみたてNISAの始め方、iDeCo(イデコ)加入の方法など、人生100年時代に必要となる自助努力の資産形成に関連して、おカネと上手に付き合っていく方法を、お伝えしていきます。

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金融教育について

あなたの「学び直し」、いや「学び初め」をお任せください!

2022年、高校でも「資産形成」を学ぶようになりました。
今の大人は、どうでしょう。
「お金」について、学校ではほとんど教わっていないのではないでしょうか。
だから「資産運用」、「投資」、「金融商品」などについては、初めて学ぶことばかりだと思います。「年金」についても、定年近くになって初めて意識する、というのが現実ではないでしょうか。

人生100年時代と言われる今日、より自立的で安心かつ豊かな生活を実現するためには、20代30代の頃から、自ら積極的に資産形成を行っていく必要があると言われています。

そのため、私たちは「お金の知識・判断力」(金融リテラシー)を身につけておく必要があります。これは、「お金と上手に付き合うチカラ」と言い換えることができるでしょう。

当社では、30年以上資産運用業界に携わってきたファイナンシャルプランナー(FP)が、中小企業の社員の方を始めとして、投資初心者を中心に、「資産形成」や「資産運用」について、分かりやすく解説してまいります。

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中小企業経営者、学校教育関係者の皆様へ

2022年10月から、ほぼ全ての会社員がiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入できるようになりました。社員の資産形成をサポートしたいとお考えの経営者の皆様に、福利厚生制度として、社員向け金融教育をご提案いたします。

また、2022年度から高校の授業においてより詳しい「金融教育」が始まりました。学校教育の現場で「金融教育」を担っておられる関係者の皆様向けにも、わかりやすい投資教育をご提供してまいります。

代表メッセージ

株式会社アセットデザインラボ(アセラボ)は、特定の金融機関には属さない、投資信託に詳しい独立系のファイナンシャルプランナー(FP)が運営するFP事務所です。少額から始められる投資信託をもっと多くの方々に知っていただきたいという想いから、「個人型確定拠出年金(iDeCo)」や「つみたてNISA」など投資信託を中心とする資産形成制度の啓蒙・普及に取り組んでいます。特に、日本経済を支えている中小企業で働く皆様の資産形成を強力にサポートしていきたい、と考えています。投資信託を通じて、一人でも多くの方に、未来の自分への仕送りとして、じぶん年金づくりに取り組んでいただきたいと思っています。

主な保有資格

1級DCプランナー、2級ファイナンシャルプランニング技能士、AFP、日本証券アナリスト協会認定アナリスト、証券外務員一種、住宅ローンアドバイザー、賃貸不動産経営管理士

代表略歴

1975年 埼玉県立浦和高校卒業
1979年 慶応義塾大学法学部卒業
1979年4月~1987年7月 電源開発(現Jパワー)、外資系ITメーカーに勤務
1987年7月~2018年9月 日興アセットマネジメント(旧:日興證券投資信託委託)に入社。トレーディング部門を経て運用部門へ。インデックスファンド、アセットアロケーションファンド、低位株ファンドなどの運用を担当、運用総額は一時9,000億円台。その後、投資信託の商品企画・開発部門へ。金融ビッグバンと呼ばれる金融制度改革の中で投資信託の制度改正に深く関わることになる。上場投資信託(ETF)の上場、ファンドオブファンズの解禁、目論見書制度への移行、信託報酬改定などや、各ファンドの商品管理等を統括。また、マーケティング・営業部門、人事部門、内部監査部門等にて従事。
2019年4月 FP事務所 株式会社アセットデザインラボ設立。
講師として、投資初心者向けの投資信託、資産運用、つみたてNISA・iDeCoなどのセミナー、地方自治体職員向けライフプランセミナーなど各種研修、企業型確定拠出年金新人研修・継続研修などに登壇。
「みんかぶ投信」サイトにてコラム「100円で資産運用!?本音の投資信託」を連載。また「東証マネ部!」などへの取材協力も行っている

(連載コラム)

2020年3月~2021年4月

 

投資信託のトリセツ」(全16回)。

2021年5月~2022年10月

「つみたてNISAのタテヨコナナメ」(全18回)。
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会社名 株式会社 アセットデザインラボ
代表者 代表取締役 大地 恒一郎
住所 〒330-9501 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3 大宮マルイ7F
電話番号 048-715-1718

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